龙头资本-投资于真正的成长股或者一些科技龙头股符合经济转型升级的方向-林口新闻

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西昌南线山火蔓延

當前A股市場已經走出了金九銀十的走勢,市場上漲態勢已經確立。從投資方向來看,我認為四季度仍應按照消費、券商和科技龍頭股這三個方向去配置、去選股。第一,消費不必多說,四季度屬於消費旺季,白酒、食品飲料都是四季度業績比較好的板塊,可以繼續配置。對於這樣的消費股,我認為適用長期持有的策略,不要去做波段,因為很難通過做波段獲得超額收益,甚至有可能把一些好的消費股做丟了。第二,券商股行情一旦確認,上證綜指創出年內新高也不是不可能的,這時候券商股就會有比較優異的表現。第三,關注科技龍頭股。我認為,對價值投資的理解不應該太片面,並不是說只有投資于傳統價值股才叫價值投資,投資于真正的成長股或者一些科技龍頭股符合經濟轉型升級的方向,也是價值投資。巴菲特既是投資于傳統消費股的投資大師,同時又是投資于成長股的投資大師。大家可以看一下巴菲特的持倉,無論是消費股裏面的可口可樂、吉列剃鬚刀,還是科技股裏面的蘋果、亞馬遜,實際上都是一些持續成長的公司。正是這些投資標的的高成長,給巴菲特帶來了比較好的投資回報。

美聯儲在本周進行了降息,這次降息25個BP,和上一次力度一樣,應該說是符合市場預期的。但是,由於在美聯儲降息之後,美聯儲主席鮑威爾表示現在還不具備連續降息的條件,導致這次議息會議低於預期,美股盤中一度大跌,但隨後出現了反彈。

本周A股市場沒有延續上周強勢上攻的走勢,而是出現了一定的調整,這也是正常的現象,因為上證綜指站上3000點關口之後,市場多空分歧會加大。上漲行情從來不是一帆風順的,都會有一定的波折。

財政政策方面,四季度可能會提前下發明年地方專項債券額度,從而給地方政府更多的資金用於基建投資。我國經濟穩步增長勢頭良好,經濟面企穩有利於股市持續走強。

低利率環境下資本市場會有更好的表現。中國央行通過降准以及LPR改革推進利率市場化,間接降低了企業貸款的成本,同時增加了市場的流動性,對於資本市場形成正面的支撐。

A股市場受此影響不大,後半周仍然延續震蕩反彈的走勢。周五第二次貸款市場報價利率(LPR)公布,1年期貸款利率為4.20%,下調了5個基點,顯示出貸款市場報價利率機制改革有利於降低長期貸款利率,從而降低實體經濟的融資成本,有利於資本市場走強。

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